Gebühren- und Spesenmodul
Feste Spalten für Entgeltart, Buchungstag, Depot, Instrument, Betrag in EUR, Originalwährung und Belegpfad. KI-Vorschläge für wiederkehrende Broker-PDFs — Sie bestätigen jede Zeile.
FutureX KI-Lernstudio
Wenn Depotgebühren, Orderkosten und Spesen in PDFs, CSV-Exporten und Notizen zerstreut liegen, fehlt die Grundlage für saubere Investment-Aufzeichnungen. Der Kurs in Frankfurt zeigt, wie Sie mit KI-Unterstützung ein eigenes Gebühren- und Kostentracking aufbauen — ohne fertige Finanzsoftware zu kaufen.
Das Problem: Kosten sehen, aber nicht zuordnen
Viele Anleger kennen die Jahresgebühr des Brokers, verlieren aber Transaktionsentgelte, Fremdwährungsaufschläge oder Depotwechselkosten im Tagesgeschäft. Ohne wiederholbares Schema lassen sich weder Steuerunterlagen noch eigene Renditeberechnungen belastbar führen. Genau hier setzt unser Einmalkurs (250 €) an: Werkzeuge bauen, die Belege, Kontoauszüge und KI-Zusammenfassungen an einer Stelle zusammenführen.
Mythen, die wir im Kurs entkräften
„Eine Excel-Liste reicht.“ — Reicht oft nicht, wenn Gebühren in Währungen gemischt oder in Sammelbuchungen versteckt sind. Sie lernen Felder für Netto-/Brutto-Beträge und Währungsdatum zu definieren.
„KI ersetzt die Buchführung.“ — Nein. KI hilft beim Entwurf von Kategorien und beim Auslesen wiederkehrender PDF-Muster; Sie prüfen und speichern bewusst.
„Nur Profis brauchen Kostentracking.“ — Schon kleine ETF-Sparpläne sammeln über Jahre messbare Entgelte. Der Kurs richtet sich an Privatanleger, die ihre Unterlagen selbst strukturieren wollen.
Zwei Bausteine des Record-Keeping-Werkzeugs
KI-Assistenz & Automatisierung
Prompt-Vorlagen zum Extrahieren von Tabellen aus Abrechnungen, ohne Daten an Drittanbieter-SaaS zu senden. Fokus auf lokale Tabellen oder selbst gehostete Skripte.
250 € · Einmalkurs
Termin anfragenIst-Aufnahme
Sie bringen Beispiel-CSV, PDF-Abrechnungen oder Screenshots mit. Wir kartieren, welche Kostenarten in Ihrem Depot tatsächlich vorkommen.
Schema & KI-Prompts
Gemeinsam definieren wir Felder und Validierungsregeln; KI erzeugt Entwürfe für Import- und Prüf-Checklisten.
Werkzeug bauen
Sie setzen die Vorlage in Ihrer Tabellen- oder Script-Umgebung um — mit Fokus auf Gebühren- und Kostentracking, nicht auf Handelssignale.
Review & Übergabe
Abschluss mit Testlauf an echten Belegen und Dokumentation, damit Sie das Tool ohne uns weiter pflegen können.
Frankfurt am Main — Präsenz oder Remote
Workshops können in unserem Büro in der Neuen Kräme stattfinden; Online-Teilnahme ist gleichwertig. Beispiele orientieren sich an deutschen Broker-Exports und EUR-Beträgen.
Für wen — und für wen nicht
Geeignet, wenn Sie bereits investieren und Belege selbst ordnen möchten. Nicht geeignet, wenn Sie Anlageempfehlungen, Signal-Dienste oder verwaltete Portfolios suchen — wir verkaufen ausschließlich Schulung zur Dokumentation.